دو دوست به آرژانتین سفر می کنند اما هر دو مرد متوجه می شوند که زندگی آنها در جهت های متضاد از هم می پاشد.

یک گانگستر سابق اصلاح طلب سعی می کند با برادر پلیس جدا شده اش آشتی کند، اما قطع رابطه با باند سابقش دشوار است.

پکن، دهه ی 1920. دو پسر بچه در آکادمی اپرای پکن آموزش می بینند، و در جوانی یک متخصص ایفای نقش های مردانه می شود و دیگری نقش های زنانه. این دو، به رغم فراز و نشیب های سیاسی تا دهه ی 1970 روی صحنه می روند...

هنگ کنگ ۱۹۶۰٫ یودی پسر جوان و خوشتیپ توسط یک پیر فاحشه بزرگ شده است. زن که امیدوار است یودی را برای خود داشته باشد از فاش کردن اسم مادر واقعیش امتناع می کند. یودی در شهر به عنوان کسی که قلب دختران را ربوده و می شکند شناخته می شود. دو دختر به دام او می افتند که یودی با این دو ماجراهایی دارد...